Quỹ của VinaCapital rót 25 triệu USD để nắm cổ phần thiểu số tại Hưng Thịnh Land, đưa định giá doanh nghiệp khoảng 2 tỷ USD trước thềm IPO vào năm 2023.
Theo báo cáo cập nhật tháng 5, Vietnam Opportunity Fund (VOF - thuộc VinaCapital) thông báo đã hoàn tất đầu tư vào Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land, một trong những nhà phát triển bất động sản dân dụng lớn nhất cả nước.
VOF chi ra 25 triệu USD để nắm giữ cổ phần thiểu số tại Hưng Thịnh Land. Quỹ tiết lộ công ty này đang có kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào năm 2023.
Quỹ kỳ vọng Hưng Thịnh Land sau niêm yết có thể trở thành nhà phát triển bất động sản lớn thứ ba trên sàn chứng khoán, xếp sau Vinhomes (VHM) và Novaland (NVL), thậm chí có tiềm năng lọt rổ chỉ số tốt nhất VN30.
Mặc dù VOF không công bố tỷ lệ sở hữu, theo thông tin cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hưng Thịnh Land vừa đón thêm 4 cổ đông ngoại nắm giữ 5% cổ phần vào ngày 20/6.
Trong đó, pháp nhân trực thuộc VOF - Vietnam Master Holding 2 Limited – nắm giữ 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 1,23% vốn. Kết hợp dữ liệu chi 25 triệu USD đã công bố, VinaCapital đang định giá Hưng Thịnh Land thông qua thương vụ này khoảng 2 tỷ USD.
Các cổ đông nước ngoài còn lại Vietnam Enterprise Investments Limited, DC Developing Markets Strategies PLC và Hanoi Investments Holdings Limited nắm giữ tổng cộng 35,88 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,82%. Đây là 3 quỹ đầu tư đều thuộc quản lý của Dragon Capital.
Thông thường trong cùng đợt chào bán trước thềm IPO thì mức giá bán cho các nhà đầu tư tổ chức là giống nhau theo định giá chung. Theo khả năng đó, Dragon Capital có thể đã rót 80 triệu USD để mua cổ phần Hưng Thịnh Land.
Mức định giá 2 tỷ USD của Hưng Thịnh Land cho thấy quy mô rất lớn trong ngành bất động sản dân dụng, vượt qua rất nhiều cái tên tuổi nổi bật như Phát Đạt, Khang Điền, DIC Corp, Nam Long...
Cũng lưu ý thêm chỉ một tuần sau đó, tức vào ngày 27/6, Hưng Thịnh Land phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư trong nước để tăng vốn điều lệ từ 9.379 tỷ lên 9.853 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của nhóm VinaCapital và Dragon Capital sẽ giảm đi tương ứng.
Hưng Thịnh Land là thành viên chủ lực chuyên về phát triển dự án trong hệ sinh thái rộng lớn của Tập đoàn Hưng Thịnh. Tập đoàn này còn có nhiều mảng kinh doanh khác như xây dựng Hưng Thịnh Incons (đã lên sàn với mã HTN), môi giới PropertyX, Hưng Thịnh Investment...
Với riêng Hưng Thịnh Land, công ty đang phát triển 49 dự án bất động sản nhà ở và khách sạn, tích lũy quỹ đất rộng gần 2.000 ha tại nhiều vị trí đắc địa ở TP.HCM và các tỉnh thành lớn khác như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Khánh Hòa và Bình Định.
Theo báo cáo năm 2021, nhà phát triển bất động sản này chiếm 60% thị phần nhà ở và 40% loại hình nghỉ dưỡng tại phân khúc trung cao cấp. Công ty đạt được kết quả bán hàng gần 5.100 sản phẩm, tương đương tổng giá trị hợp đồng gần 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với 2020.
VinaCapital đánh giá thị trường bất động sản sẽ tăng trưởng trên 20% trong hai năm tới nhờ bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi (GDP tăng cao 6-7% và môi trường lãi suất tương đối ổn định), chính phủ đẩy mạnh chi tiêu cho các cơ sở hạ tầng quan trọng, đồng thời nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau đại dịch.
Quỹ VOF đang đầu tư rất lớn vào mảng bất động sản với giá trị cổ phần chiếm 26,7% NAV (giá trị tài sản ròng) của quỹ. Trước khi rót vốn vào Hưng Thịnh Land thì quỹ này cũng đã đầu tư lớn vào Vinhomes và Khang Điền.
